起原：智通财经网

智通财经APP获悉，巴克莱银行预测，到2025年，迈威尔科技(MRVL.US)和英伟达(NVDA.US)将成为东说念主工智能半导体公司的带领者。博通(AVGO.US)、Credo Technology和被低估的Lumentum Holdings(LITE.US)也得回看好。

以Tom O'Malley为首的巴克莱分析师暗示：“英伟达 GPU 销售额在2024年达到近1000亿好意思元，展望在2025年将增长至1600亿好意思元傍边。”“定制芯片刚刚开动变得越来越垂危，并将在将来3年内以更快的复合增长率增长(55%)。咱们以为，AI TAM的限制足以救援这些公司到2026年。”

巴克莱将博通的议论股价从205好意思元上调至260好意思元；将迈威尔科技的议论股价从115好意思元上调至150好意思元；将Lumentum的评级从“减捏”上调至“增捏”，议论价为125好意思元。

O'Malley指出：“咱们对Lumentum Holdings能否将模块业务膨大到100亿好意思元以上暗示怀疑，但多量端口数目的增多，加上使用好意思国供应链的激烈愿望，激动了超大限制制造商以惊东说念主的速率得回履历。”

诚然英伟达是东说念主工智能半导体规模的彰着带领者，但高需求应该会为其他半导体公司灵通大门。

O'Malley暗示：“咱们毫不低估英伟达在商用和高端东说念主工智能筹画阛阓上的稀奇地位，但客户继续条件第二源选项以及更经济有用的形状，为数十亿潜在用户提供蔓延密集型东说念主工智能推理事业。”“咱们以为，这一滑变将转换为在2026财年流向博通定制芯片的约210亿好意思元，以及2026财年流向迈威尔科技的近40亿好意思元的ASIC。咱们展望，到本十年末九游体育娱乐网，这一滑变将扩大到救援咱们所细则的100亿好意思元的总金钱限制。”